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Mercado de Divisas

La correlación entre pares de divisas en Forex

La correlación entre divisas es un concepto fundamental para los inversores que desean operar en el mercado Forex, especialmente para aquellos interesados en transformar de dólares a soles o cualquier otra moneda. 

En este emocionante mundo financiero, las tasas de cambio de las distintas divisas se ven influenciadas por una amplia gama de factores económicos y geopolíticos. Por tanto, la comprensión de la correlación entre pares de divisas es esencial para tomar decisiones informadas y gestionar el riesgo de manera efectiva. ¡Sigue leyendo para conocer más!

¿Qué es la correlación de divisas?

En el mundo financiero, la correlación es una medida estadística que indica cómo se mueven dos valores en relación uno con otro. La correlación de divisas, por lo tanto, nos informa si dos pares de divisas se mueven en la misma dirección, en dirección opuesta o de manera aleatoria durante un período de tiempo específico.

Cuando operas con divisas, es fundamental recordar que, dado que las divisas se negocian en pares, nunca estás tratando con un par de divisas de forma aislada. A menos que planees operar con un solo par a la vez, es crucial que comprendas cómo se comportan los diferentes pares de divisas en relación con los demás.

Esto es importante si no estás familiarizado con la forma en que las correlaciones de divisas pueden influir en el nivel de riesgo al que expones tu cuenta de operaciones. Si no tienes experiencia en el trading de varios pares simultáneamente en tu cuenta, es considerable que te informes antes de proceder.

Tipos de correlación

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La correlación se calcula en lo que se conoce como coeficiente de correlación, que oscila entre -1 y +1. En ese sentido, tenemos 3 tipos de correlaciones:

1. Correlación positiva

Una correlación positiva perfecta (un coeficiente de correlación de +1) implica que los dos pares de divisas se moverán en la misma dirección el 100% de las veces. Por ejemplo, si el EUR/USD y el GBP/USD aumentan de valor al mismo tiempo, tienen una correlación positiva.

Estos son los pares de divisas que suelen moverse en la misma dirección:

EUR/USD y GBP/USD

EUR/USD y AUD/USD

EUR/USD y NZD/USD

USD/CHF y USD/JPY

AUD/USD y NZD/USD

2. Correlación negativa

La correlación negativa perfecta (un coeficiente de correlación de -1) significa que los dos pares de divisas se moverán en la dirección opuesta el 100% de las veces. Por ejemplo, si el EUR/USD sube de valor mientras que el USD/JPY baja, hay una correlación negativa entre ellos.

Estos son los pares de divisas que suelen moverse en dirección opuesta:

EUR/USD y USD/CHF

GBP/USD y USD/JPY

USD/CAD y AUD/USD

USD/JPY y AUD/USD

GBP/USD y USD/CHF

3. Correlación nula

Si la correlación es 0 o nula, se dice que los movimientos entre dos pares de divisas tienen un CERO o NINGUNA correlación, son completamente independientes y aleatorios entre sí. Es decir, no tendrás ni idea de cómo se moverá un par en relación con el otro.

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Factores que afectan la correlación

Diversos factores pueden influir en la correlación entre pares de divisas:

  • Economía global: Las condiciones económicas globales, como el crecimiento del PIB, el desempleo y la inflación, pueden afectar la correlación entre las divisas. Estos factores desempeñan un papel importante, ya que influyen en la percepción de los inversores sobre la salud de una economía en particular.
  • Eventos geopolíticos: Eventos políticos y geopolíticos, como elecciones, conflictos y acuerdos comerciales, también pueden modificar la correlación entre los pares de divisas. Y es que pueden generar una gran incertidumbre en los mercados financieros y afectar la percepción de riesgo de los inversores.
  • Política monetaria: Las decisiones de los bancos centrales, como cambios en las tasas de interés, también pueden tener un impacto significativo. De hecho, la política monetaria es una herramienta crucial utilizada por los bancos centrales para influir en la economía de un país y, por ende, en el valor de su moneda.

Uso de la correlación en el trading de Forex

Los traders pueden aprovechar la correlación al tomar decisiones de trading. Por ejemplo, si saben que dos pares de divisas están altamente correlacionados, pueden usar esta información para diversificar su cartera y reducir riesgos.

Como ya sabemos, cuando dos pares de divisas están altamente correlacionados, significa que tienden a moverse en la misma dirección la mayoría de las veces. En este escenario, un trader puede abrir posiciones largas o cortas en ambos pares, lo que proporciona una cierta protección. 

Por otro lado, si un trader busca una estrategia de alto riesgo, puede utilizar la información de correlación para tomar decisiones de trading agresivas. Si dos pares de divisas están muy correlacionados en dirección opuesta, una estrategia podría ser abrir posiciones largas en uno y cortas en el otro, apostando a la divergencia de precios.

Sin duda, el conocimiento de la correlación entre pares de divisas brinda a los traders herramientas para gestionar su riesgo y diseñar estrategias más efectivas en el mercado de Forex

No obstante, es importante recordar que la correlación no siempre es constante, por lo que requiere un seguimiento constante y una comprensión precisa para su aplicación en el trading.

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Herramientas para medir la correlación

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Existen diversas herramientas y software que permiten a los traders medir la correlación entre pares de divisas y tomar decisiones más informadas. Estas herramientas proporcionan datos actualizados sobre la correlación, lo que resulta fundamental para el análisis y la toma de decisiones en el mercado de Forex.

Una de las herramientas comunes es el coeficiente de correlación que lo vimos arriba y varía de -1 a 1. Por ejemplo, el valor de 1 indica una correlación positiva, el -1 indica una correlación negativa y el valor de 0 indica una correlación nula o aleatoria.

Además, existen plataformas de trading que proporcionan gráficos y análisis de correlación en tiempo real, lo que facilita el seguimiento de las relaciones entre las divisas y la identificación de oportunidades de trading basadas en la correlación.

En resumen, la correlación de divisas Forex es una herramienta valiosa para los traders que desean comprender y gestionar mejor el riesgo en sus operaciones. La capacidad de medir la relación entre diferentes pares de divisas brinda la oportunidad de diversificar las carteras, tomar decisiones más informadas y desarrollar estrategias más efectivas.

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